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Die Raiffeisenbank Region Glatt ist eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Wallisellen, Bassersdorf und Effretikon. Zur Verstärkung unseres Finanzplanungsteams suchen wir per 1. Januar 2027 oder nach Vereinbarung eine engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Senior Finanzplaner/in 80%-100% (w/m/d).

Aufgaben

  • Du berätst Kundinnen und Kunden in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.
  • Du entwickelst individuelle und bedürfnisgerechte Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen unserer Kundschaft.
  • Du gestaltest die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und bringst deine Ideen zur Weiterentwicklung ein.
  • Du unterstützt unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei Vorsorge-Themen und setzt deine Fachkompetenz gezielt ein.
  • Du organisierst und führst Kundenveranstaltungen, Fachreferate und interne Schulungen durch.

Anforderungen

  • Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung.
  • Du hast die Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgeschlossen und verfügst idealerweise über weiterführende Qualifikationen, beispielsweise als CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Weiterbildungen.
  • Du arbeitest selbständig, strukturiert und zielorientiert und überzeugst durch deine ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung.
  • Du besitzt fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Güter- und Erbrecht sowie in Bank- und Versicherungsprodukten.
  • Du hast Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware.

Unser Angebot

  • Die genossenschaftlichen Werte Miteinander und Füreinander prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander.
  • Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.
  • Wir fördern unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams.
  • Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur mit Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung.
  • Vielfältiges internes Bildungsangebot sowie Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.
  • Exklusive Vorteile bei Bankprodukten, diverse Einkaufsvergünstigungen bei Dritten und überdurchschnittliche Altersvorsorge.
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Über uns
Raiffeisen ist eine genossenschaftlich organisierte Bankengruppe mit Sitz in der Schweiz und bietet umfassende Finanzdienstleistungen für Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden an. Die Gruppe besteht aus zahlreichen eigenständigen Raiffeisenbanken, die lokal verankert sind und Dienstleistungen in den Bereichen Sparen, Finanzieren, Anlegen und Vorsorge anbieten. Raiffeisen koordiniert zentrale Funktionen für die angeschlossenen Banken und stellt Infrastruktur sowie strategische Unterstützung bereit.
Das Team

Unser Finanzplanungsteam lebt die Du-Kultur und fördert unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen. Die Zusammenarbeit ist geprägt von genossenschaftlichen Werten und persönlicher Nähe.

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